Два офицера внешней разведки на протяжении двух лет (с 1991 по 1992 гг.) участвуют в операции, цель которой обезопасить супершпиона советской, а потом и российской разведки — высокопоставленного руководителя одной из американских спецслужб (оперативный псевдоним "Киплинг"). ЦРУ и ФБР настойчиво ищут "крота" в своем руководстве, в ход идут все средства — шантаж, подкуп, убийства. Для того, чтобы противостоять в тяжелые девяностые американцам, имеющим неограниченные ресурсы, руководство СВР начина...