Узнав, что Костик так и не уехал, Балабан начинает мстить: отныне ни о каких аферах в Одессе не может быть и речи. Кроме того, Балабан требует с племянника долг – пятьдесят тысяч рублей. Тем не менее, Костя не останавливается, ему очень нужны фальшивые паспорта и деньги для осуществления своей мечты: перебраться с мамой за границу, где скрывается от советского правосудия его отец...