1967 год. Покидая Крым, Терехов случайно замечает в толпе влюбленную пару, в которой он узнает свою жену Лиду и Авдеева. Через 9 месяцев Лида рожает сына. Только тогда Терехов рассказывает ей, что видел их с Авдеевым в Крыму. Он готов любить сына, как родного, и спасти жизнь Авдееву, если Лида выполнит его условия. 1980-ые годы. Терехов встречает свою давнюю знакомую — красавицу Кристину. В жизни Терехова появляется новая страсть. 2008 год. Волков и Щеголева продолжают расследование в Кировоград...