По одноименной повести Михаила Афанасьевича Булгакова. Россия, 1920-е годы, разруха. Петербургский профессор Преображенский осуществляет гениальную операцию по пересадке гипофиза человека обыкновенной дворняжке. И совершается чудо — пес начинает принимать облик человека! Но опыт доказывает, что собаке лучше оставаться собакой.