По роману Петра Проскурина "Судьба". 1930-е годы. У председателя колхоза Захара Дерюгина была налаженная жизнь: семья, работа. Но все перевернулось, когда захлестнула его поздняя и горькая любовь к красавице-односельчанке Мане Поливановой. Она родила от него сына. За что председателя исключают из партии и снимают с должности. Но началась война, и он уходит на фронт.