В одном из районов Питера кто-то одного за другим убивает бомжей. Рыданова и Глушко под видом бродяг из Пензы внедряют в среду бездомных. Им дает кров "идейный" бомж по прозвищу Губа. Но скоро и он становится жертвой убийцы, а сам киллер появляется в подвале, где нашли приют Рыданов и Глушко. Именно здесь Губа держал найденный им кейс с деньгами, который убийца — мент-оборотень — выбросил в кусты, когда скрывался от задержания с поличным. На помощь коллегам подоспевают Крымов и Дятлов — вчетверо...