У Петра Полипова, бывшего провокатора, а ныне партийного руководителя, появляется Полина — дочь якобы расстрелянного Лахновского и сообщает, что ее отец жив. В село привозят кино и сельчане видят на экране своего земляка Антона Савельева, ставшего крупным руководителем производства. Федор подговаривает Кирьяна "свести счеты" со своим братом Иваном. За это Федор обещает оставить Анфису в покое. Ивана арестовывают по ложному обвинению.