Война с финнами явно идет к концу. К Корнееву обращается командир из разведки ВМФ, часть которого базируется на Ладожском озере. Разведчиков просят сходить на один из островов Ладоги и узнать, что там творится. Группу возглавляет Павловский, с ним идут Сушкевич и Тенешев. Рядом с берегом на острове ничего нет, но забравшись вглубь, разведчики обнаруживают там прекрасно оборудованную разведшколу, где хозяйничают немецкие офицеры, а в качестве курсантов обучаются прибалты и русские — уголовники, п...