Мальчик живет в далеком ауле с бабушкой. Однажды он находит в лесу волчонка и прячет его на чердаке. Охотник, убивший мать волчонка и считавший его своей добычей, вскоре обнаруживает пропажу. Почувствовав, что другу грозит опасность, Самат спешит на выручку.