Разведчик Сергей прибывает в Берлин под именем венгерского барона Переньи де Киральгазе для установления связи с сотрудниками генштаба и министерства иностранных дел Германии. Он находит тех, кто, не принимая идей зарождающегося фашизма, ищет связи с СССР. Познакомившись с гестаповкой Дорис Шерер, мечтающей выйти замуж за венгерского аристократа, Сергей передает на родину первые сведения о военных заказах. Фильм основан на реальных событиях, происшедших в Германии в 1930-е годы.