Мультфильм начинается с предыстории — показывается нашествие монголов и битва на Калке. Прошло полтора века, в Москве князь Дмитрий Иоаннович объясняет своему сыну, зачем он ездил в Орду. А тем временем Мамай узнает от слуги о поражении монголо-татар в битве на Воже и решает устроить поход. Князь Дмитрий тоже готовится к битве и едет к Сергию Радонежскому за благословением. После чего с войском едет к Куликову полю. Вместе с Боброком обдумывает стратегию предстоящей битвы. К рассвету русское и т...