В Европе Алексеев узнает, что Франция и Англия хотят развязать войну против Германии и втравить в нее русских. По приезде он докладывает обо всем Столыпину, который пытается вразумить государя, что главную опасность для страны представляют не масоны, а революционеры. Тем временем террористы взрывают бомбу, унесшую двадцать семь жизней...