Петербург Ивана Гончарова. В 23 года из провинциального Симбирска будущий литератор приезжает в северную столицу. Конец эпохи романтизма. Сближение с семейством художника Майкова, первые опыты в литературе и первые шаги на поприще государственной службы. Роман "Обыкновенная история" принес молодому автору небывалый успех. Отношения Гончарова с Тургеневым, служба в Цензурном комитете, вызвавшая резкое осуждение писателей-западников. Замысел романа "Обломов".