1916 год. Федор замечает следы Демьяна Инютина и понимает, что тот выслеживает Антона. Антон , когда Федор ему это сообщает убегает из дома и скрывается в горах. Но потом, когда Федор несет брату еду, его, Федора выслеживают Демьян с солдатами. Демьян Инютин — "цепной пес" Кафтанова — заставляет Федора "испортить" Анфиску, дочь деревенской повитухи, в которую влюблен его сын Кирьян. В деревню приходит известие: скинули царя.