Казарин приезжает на конспиративную квартиру МВД. Никто и подумать не может, что именно здесь скрываются Мезенцев и Петрович. Казарин привозит им новые документы. Они готовятся к побегу, но до этого Мезенцеву необходимо реализовать партию золота. Петрович одержим жаждой мести — он хочет уничтожить Бронникова, в которого влюблена Даша...