Чтобы заслужить доверие Махыча, Прохоров должен пройти проверку и убрать конкурента — залетного беспредельщика Карабаса. Но Иван хочет разыграть другую карту: он встречается с Карабасом и просит взять его к себе, а на стрелке с людьми Махыча Зверобой, якобы предвидя нападение, спасает Карабаса. Заслужив доверие бандита, Иван сообщает об этом Фищуку, и тот планирует захват. Тем временем Саша Петров, помощник следователя, встречается с Махычем и рассказывает ему о делах шефа...
